13.06.2017 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Синергии" на 5 млрд рублей  "Московская биржа" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ПАО "Синергия" серии БО-П01 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен номер 4B02-01-55052-E-001P. С 7 июня бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.
"Синергия" планирует 8 июня провести сбор заявок на облигации серии БО-П01 на 5 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона - 9,75-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 9,99-10,51% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала погашается в дату выплаты 6-го и 8-го купонов, еще 50% от номинала - в дату выплаты 10-го купона.
Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.
Техническое размещение бумаг запланировано на 13 июня.
Организует размещение Совкомбанк.
Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций "Синергии" объемом до 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 30 мая под номером 4-55052-E-001P-02E. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на сумму 3 млрд рублей.
"Синергия" производит ликеро-водочные изделия на семи заводах ("Традиции качества", "Алвиз", "РООМ", "УралАлко", Мариинский ЛВЗ, "Уссурийский бальзам", Хабаровский ЛВЗ). Главные водочные бренды группы - Beluga, "Мягков" и "Беленькая".
Совладелец компании - председатель совета директоров Александр Мечетин.
В 2016 году "Синергия" увеличила чистую выручку на 17%, до 35,9 млрд рублей, чистую прибыль - на 14%, до 275 млн рублей. Отгрузки компании в прошлом году выросли на 18%, до 11,6 млн декалитров.
www.rusbonds.ru>> | 
